智能网联汽车展|智能网联汽车产业全景图谱

智能汽车是指通过车载传感器、控制器、执行器、通信装置等，实现环境感知、智能决策和/或自动控制、协同控制、信息交互等功能的汽车的总称。早期智能汽车侧重于“智能汽车”，强调单车智能化，未来将逐步向智能化与网联化相融合的路径发展，成就真正的智能汽车。智能汽车的产业链是传统汽车产业链的升级与延伸，包含上游产业基础(感知、决策、执行、通信系统软硬件)、中游汽车制造与解决方案、下游应用。

智能网联汽车展 了解到，智能汽车产业链的上游主要分为：包含传感器、高精地图和定位的感知板块;包含算法、芯片和操作系统的决策系统板块;包含云平台和电子电气架构的通讯板块;包含线控底盘、集成控制系统的执行控制板块。中游则主要为智能驾驶座舱、自动驾驶解决方案以及汽车制造。下游则是智能汽车的经销商、各类服务商等。

智能网联汽车产业链核心理念由汽车制造向全产业链两边转移，核心竞争力向核心软硬件提供商和运营服务商倾斜。相较于传统汽车，智能汽车的价值链将呈现出总量上扬、后端延展的特点。传统车的价值链呈现“微笑曲线”形态，而智能汽车在原有的底盘、车架和零部件等硬件环节设计的基础上，进一步添加了系统、网联、应用等软件集成，因此前端环节增加值有望进一步提升，将推动一批高附加值、高技术壁垒核心软硬件提供商崛起。而在后端市场，智能汽车作为一种新的智能终端，其道路行驶数据、人车交互信息等数据价值的深入挖掘与使用，类比智能手机时代，新应用、新商业模式有望出现，给全产业链带来广阔的后端价值。反映在毛利水平上，智能网联汽车产业上游环节毛利水平显著高于中下游环节。其中，电池管理系统、激光雷达、毫米波雷达、高精度地图、高精度定位、芯片、通信网关等上游核心零部件毛利率水平高达45%以上。

智能网联汽车展了解到，目前，以美国、欧盟、日本等为代表的全球主要发达国家和地区，都将智能汽车作为汽车产业发展的重要方向，纷纷加快产业布局、制定发展战略，通过政策支持、技术研发、标准法规、示范运行等综合措施，加快推动产业化进程。对比中国与欧美等发达国家的政策历程，美国2010年便将智能汽车发展上升至国家战略，完备政策体系引领全球发展;而中国在智能汽车领域的入局时间较晚，聚焦于产业指导及测试示范管理政策。

根据《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023 版)》中提出的发展目标，至2025年，制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准;至2030年，制修订140项以上智能网联汽车相关标准并建立实施效果评估和动态完善机制。

智能网联汽车展了解到，截至2024年1月10日，中国智能网联汽车代表企业主要分布在华东、华南、华北等地，其中广东、北京、上海分布的智能网联汽车产业链代表企业数量最多。发展智能网联汽车是地方培育新动能、产业转型升级、提升城市治理能力的历史性机遇。城市是中国方案智能网联汽车落地发展的最佳载体和关键“应用支撑”。根据国家智能网联汽车创新中心、中国汽车工程学会、中国智能网联汽车产业创新联盟联合发布的中国城市智能网联汽车产业发展综合评估结果来看，北京、上海、广州、深圳、长沙、重庆等一线及新一线城市处于城市智能网联汽车竞争力第一梯队，苏州、杭州、武汉、无锡、天津、郑州、合肥、南京、淄博、海南等东部地区省会及重点城市处于竞争力第二梯队，成都、济南、青岛、西安、长春、芜湖等处于竞争力第三梯队。除此之外，沧州、保定、常州、大连、厦门等城市虽然在产业竞争力、创新竞争力等方面差距较大，但在政策、测试示范等方面有一定的差异化优势，考虑到政策环境和示范应用在推动产业发展的巨大牵引作用，这些城市的发展潜力较大。

文章来源：前瞻产业研究院