汽车智能座舱展|中国汽车域控制器行业现状分析

汽车域控制器是一种集成了多种功能的电子控制单元，用于管理和控制车辆的各种系统。整车电子电气架构发展大致可划分为模块化阶段、功能集成阶段、域控制器阶段、跨域融合阶段、车载中央电脑和区域控制器阶段、车载云计算阶段6个阶段，目前正处于域集中化及跨域融合的关键时期。整车电子电气架构可分为动力域、车身域、底盘域、座舱域和自动驾驶域五个域，不同应用部位对域控制器产品技术、性能要求有着较大差异。动力域控制器主要控制车辆的动力总成，以保障车辆的动力安全。汽车智能座舱展了解到，车身域控制器则主要负责控制内/外部车灯、雨刮、车窗等各种车身功能。底盘域控制器主要控制车辆的行驶行为和行驶姿态，确保车辆安全驾驶。近年来，随着汽车智能化改革不断推进，座舱域控制器与自动驾驶域控制器热度不断攀升，座舱域控制器主要控制车辆智能座舱中的各种电子信息系统功能，自动驾驶域控制器则是车辆实现高阶自动驾驶的基础，需要处理感知、决策、控制三个层面的算法，对产品性能要求十分高，存在明显的技术壁垒，因此自动驾驶域控制器价值量更高，其次为座舱域控制器，相较于动力域控制器、底盘域控制器，车身域控制器技术门槛更低且单车价值量不高。

汽车智能座舱展了解到，从汽车域控制器产业链来看，上游主要包含硬件和软件两部分，主控芯片为其核心硬件，多采用异构多核SoC芯片。

其次还涉及PCB、射频器件、无频器件等硬件设备，软件包括虚拟机、系统内核等底层系统软件层，功能软件、SOA等中间层，智能座舱HMI、ADAS/AD算法等上层应用软件层。中游则为域控总成厂商，主要分为第三方供应商（如德赛西威、均胜电子、大陆集团等）及OEM（如特斯拉、蔚来等）两类。

汽车智能座舱展了解到，硬件部件为汽车域控制器成本大头，以自动驾驶域控制器为例，其硬件设备占总成本的60%-80%，其中车规级SoC占总成本的20-40%。近年来，随着技术不断进步及产品规模扩量，域控制器生产成本也有所下滑，其核心器件车规级SoC每TOPS成本由2019年的60元-120元下降至2022年的20元-65元，预计未来成本将进一步下行。

2021年以来，在新能源汽车强势发展拉动下，我国汽车产销量逐渐回暖，2023年1－8月，我国汽车产销分别完成1822.5万辆和1821万辆，同比分别增长7.4%和8%，其中新能源汽车产销量分别为543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的29.5%。汽车电动化、智能化已成为大势所趋，车企积极布局新能源汽车与智能汽车领域，不断提升汽车智能化水平。

座舱域控制器、自动驾驶域控制器是现阶段承载整车智能化体验的关键所在。智能座舱作为汽车智能化的关键要素之一，目前，包括宝马、奥迪在内的海外车企与上汽、蔚来、理想等自主品牌纷纷都在升级智能座舱系统，将多屏联动、VR、投影等智能座舱技术作为新车型重要卖点。智能座舱系统成为越来越多新车型的标配，且呈现向中低端车型渗透的趋势。2022年全球智能座舱市场规模达539亿美元，其中中国市场规模达739亿元，同比增长14%。高工智能汽车数据显示，2023年上半年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配中控娱乐系统交付856.13万辆，前装标配渗透率已达到92.13%。

座舱域控制器作为智能座舱的直接载体，通过以太网/MOST/CAN，将HUD（抬头显示）、仪表、车载信息娱乐等座舱电子集成，实现“一芯多屏”，不仅具有传统座舱电子部件，还进一步整合智能驾驶ADAS系统和车联网V2X系统，优化了整车座舱功能的丰富性与交互性。随着智能座舱渗透率不断提升，座舱域控制器需求量也持续扩张，2023年上半年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配座舱域控制器交付117.67万辆，同比增长67.98%，渗透率达12.7%，较2022年全年提升了4个百分点。亿咖通科技、东软集团、博泰车联网、华为、安波福等企业在该市场具备较强的竞争实力，未来几年座舱域控制器需求将继续保持较高增幅，仍是汽车域控制器重要增长点。

目前，整个座舱域控制器赛道正处于硬件换代升级、软件融合集成阶段。在企业不断加强技术创新下，市场涌现了舱泊一体、舱驾一体等多种形态控制器，舱泊一体控制器融合了泊车控制器和座舱计算平台，可将座舱富余算力用于支持AVM，APA/RPA，场景重构等泊车功能，大大减少了主机厂的硬件成本，提高用户的智能出行体验。

文章来源：智研咨询--微信公众号